欢迎光临北部湾产权交易所集团
威廉希尔手机版概况
特别告知
增资方案
投资条件
投资指南
竞买记录
威廉希尔手机版名称
广西北部湾广交资产管理有限公司增资扩股威廉希尔手机版
威廉希尔手机版编号

BBWCQJY19-505

挂牌起始日期
2019/10/31
挂牌截止日期
2019/12/25
挂牌期满,如未征集到意向受让方

按照 5 个工作日为一个周期延长信息发布,直至产生意向投资方,最多延长3个周期。


威廉希尔手机版
概况
增资企业基本情况
企业名称
广西北部湾广交资产管理有限公司
注册地(住所)
南宁市青秀区竹溪大道43号竹溪苑商业楼B座B-3-2号
公司类型(经济性质)
有限责任公司
法定代表人
夏隽
成立时间
2015/05/29
注册资本
(万元)
1000
统一社会信用代码/注册号
91450100340431237F
所属行业
商务服务业
经营范围
接受委托对资产进行收购、管理、租赁、经营及处置(除国家有专项规定外);接受金融机构委托从事金融信息技术外包,接受金融机构委托从事金融业务流程外包;对金融业的投资(除国家有专项规定外);企业管理信息咨询;知识产权代理(除国家有专项规定外);商务信息咨询服务(除国家有专项规定外);木材销售(具体威廉希尔手机版以审批部门批准的为准);对农业、林业、渔业、畜牧业、制造业、仓储物流业、交通运输业、租赁和商务服务业的投资;。自营和代理一般经营威廉希尔手机版商品和技术的进出口业务,许可经营威廉希尔手机版商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
职工人数
0
增资前股权结构
序号
前十位股东名称
持股比例(%)
1
北部湾产权交易所集团股份有限公司
100
增资企业承诺
       我方(广西北部湾广交资产管理有限公司,以下简称增资方)拟实施企业增资,并申请通过交易所披露增资信息,择优选定投资,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

㈠本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;

㈡增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

㈢我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定, 按照有关程序及要求等履行我方义务;

    我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标
近三年企业审计数据             单位:万元
 
2016年度
2017年度
2018年度
资产总额
1017.68
1056.31
1079.13
负债总额
14.53
9.85
23.18
所有者权益
1003.15
1046.46
1055.95
营业收入
17.07
365.9
0
利润总额
5.08
57.76
12.65
净利润
3.26
43.32
9.49
审计机构名称
广西新时代会计师事务所有限公司
广西新时代会计师事务所有限公司
广西新时代会计师事务所有限公司
最近一期企业财务报表数据        单位:万元
报表日期
营业收入
利润总额
净利润
2019/09/30
0
19.53
18.91
报表类型
资产总额
负债总额
所有者权益
月报
1074.18
0.04
1074.14
评估情况
评估机构
广西众益资产评估土地房地产评估
评估基准日
2019/06/30
资产总额

1081.99万元

负债总额

0.53万元

净资产

1081.46万元

每股对应估值
1.08146元
威廉希尔手机版内容
拟募集资金总额及对应持股比例
序号
募集资金总额(万元)
对应持股比例
1

9738万元

北部湾产交所追加投资2596.8万元

90%
拟新增注册资本

不高于9000万元

北部湾产交所新增注册资本2400万元

拟增资底价

(元/每1元注册资本)

1.082
募集资金用途
增资方增资扩股后业务的开展需以已有成熟经验的业务为核心,谨慎拓展尚未涉足的资产管理、产业投资、基金跟投等其他业务,因此增资方业务开展的资金来源主要以自筹资金为主,威廉希尔手机版增资扩股募集的资金全部作为满足业务开展的基本资金保障和创新服务产品研发资金使用,用以丰富增资方的业务板块和产品链,提升增资方市场竞争力和服务能力.
增资后企业股权结构
增资方增资扩股后,北部湾产交所持股从100%降至不低于34%,按1.082/每1元注册资本,预计需追加投资不低于2596.8万元,其中计入注册资本2400万元,剩余部分计入资本公积金。北部湾产交所占注册资本3400万元,持有增资方34%-51%股。引入3-5家战略投资者,单一战略投资者持股不超过20%对外增资不高于7141.2万元,其中计入注册资本不高于6600万元,剩余部分计入资本公积金。
增资行为决策及批准情况
增资企业决策文件

广西北部湾广交资产管理有限公司股东决定书

国资监管机构

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门
广西宏桂资本运营集团有限公司
批准单位名称及文件名称(含文号)
广西宏桂资本运营集团有限公司、《广西宏桂资本运营集团有限公司关于同意广西北部湾广交资产管理有限公司混合所有制改革方案的批复》、(宏桂复〔2019〕180号)

特别
告知

对增资有重大影响的相关信息
是否涉及重大债权债务处置事项
不涉及
原股东是否参与增资

参与

职工是否参与增资

不参与

其他需披露事项
 无

增资
方案
遴选方式

竞争性谈判

1.谈判小组组建

由交易所组织增资方及其股东单位委派的代表以及法律方面的专家组成的谈判小组对各意向投资方进行竞争性谈判。

谈判小组共计5人。具体人员构成如下:

1)北部湾产交所(股东单位)推荐代表2人;

2)增资方推荐代表2人;

3)法律专家1人;

4)谈判小组组长由谈判小组成员选举产生。

其中,北部湾产交所(股东单位)、增资方推荐的代表由相关单位书面推荐产生;外部专家由交易所在专家库中随机筛选推荐。

2.谈判操作安排

1)竞争性谈判及综合评分

谈判日期为挂牌期结束之日次日,谈判小组结合各意向投资方提交的材料,与各意向投资方针对综合实力、运营实力、资源投入计划、增资报价等内容进行一对一谈判,谈判小组在谈判结束后对意向投资方进行综合评分并统计。

谈判小组依据评分结果,排名前3-5位的意向投资方,经谈判小组全体成员2/3以上的人数表决通过,且增资方代表同意后,被确定为最终投资,按照同股同价原则确定最终价格。

谈判小组在遴选投资方的过程中出现特殊情况或任何异议时,具体事项应由谈判小组进行综合审议,经谈判小组成员2/3以上的人数表决通过后即可执行。

2)根据实际需求选择是否对拟推选战略投资者开展尽职调查。

择优方案主要内容

1.谈判提纲

(1)意向投资方的增资价格因素。

(2)意向投资方的投资金额。

(3)意向投资方的综合实力,包括但不限于:资金实力、投融资能力等。

(4)意向投资方的资本运作经验。

(5)意向投资方对增资方的企业经营理念的认同程度,能否与增资方原股东建立良好的协同关系。

(6)意向投资方对增资方未来业务运作的投入、支持情况。

(7)意向投资方具有与央企、国企合作经验者优先。

2.评分内容

1)综合实力。

2)运营实力。

3)资源投入。

4)报价响应。

增资达成或终结的条件
评审小组根据综合得分孰高的原则对合格意向投资方进行排序,由增资方从中确定最终投资方及人数。

投资
条件
投资人资格条件

 

意向投资方须为中国境内依法设立且有效存续的公司法人:

1.作为一般出资人的非金融机构应具备以下条件

1)财务状况良好;

2)经营管理良好,无重大违法违规经营行为记录;

3)有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式;

4)在公司主要规划业务领域具备较好的资源条件,熟悉、了解特定专业范畴内的制度、规则及运营机制,具有一定的财务能力和风控管理能力;

5)年终分配后,净资产达到全部资产30%(合并会计报表口径);

2.作为一般出资人的境内金融机构,应当符合与该类金融机构有关的法律、法规、相关监管规定,同时应具备上述非金融机构应具备条件(第5项除外)的要求,此外还应具备以下条件:

1)契合公司整体战略导向,与现有核心业务能形成较好横纵向协同效应;

2)具有威廉希尔手机版并购、投融资或资产管理等运营经验;

3)具有良好的业务拓展渠道及专业团队;

4)具有增资方开展业务的其他资源条件。

 

增资条件及其他事项

1.增资后将通过投资协议和章程约定增资方所有重大事项均需三分之二以上股东或董事成员同意方可实施,同时北部湾产交所对所有重大事项享有一票否决权,除北部湾产交所外的其余股东,不能结成一致行动人,确保北部湾产交所作为增资方第一大股东和实际控制人的身份和权力,由北部湾产交所合并增资方财务报表。

2.投资方三年内不得对外转让所持有的增资方股权,非经北部湾产交所同意,不得将所持有的增资方股权进行质押或设立信托,并在公司章程中载明;

标的交付
1.威廉希尔手机版成交之日次日投资方与交易所签署成交材料、与增资方签署《增资扩股协议》。

2.第1项事项完成之日起3个工作日内投、增资双方共同目标公司的工商变更登记手续。

3.投资方须在《增资扩股协议》生效之日起5个工作日内一次性支付摘牌价对应的增资股权价款,逾期将承担相应的违约责任。


投资
指南
操作规则
意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与威廉希尔手机版竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 以下由交易机构自行填制。
现场尽调
挂牌公告期内,增资方对意向投资方开展尽职调查。
意向投资报名
报名时间
2019/10/31至2019/12/25
报名手续

㈠报名方式

网上报名

㈡报名手续

意向投资方需在报名截止日17:00时之前到自行登录交易所网站(www.bbwcq.com)E交易专区进行会员注册、报名,报名时须自行下载、填写并上传《意向投资登记与承诺书》、报名材料的拍照件或扫描件,并线下向交易所递交纸质报名材料。增资方对意向投资方进行审核,如增资方对意向投资方提交的报名材料存在疑问的,意向投资方在接到增资方书面通知之日起次日内到交易所进行答疑。通过资格确认的意向投资方在挂牌截止日前到交易所领取《择优方案》并交纳交易保证金(以到账为准,不计利息)。

作为一般出资人的非金融机构应提交以下材料:

1.《意向投资登记与承诺书》;

2.意向投资方主体资格证明文件,包括但不限于营业执照、组织机构代码证(或统一社会信用代码证)、法定代表人(或单位负责人)身份证、公司章程等主体资格证明材料;

3.授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件);

4.内部决策或批准文件及相关证明材料;

5.企业近1年财务审计报告;

6.国家企业信用信息公示报告;

7.公司章程、财务制度、公司法人治理结构说明、内部管理机制说明等任意一项或多项能够证明公司治理结构和组织管理方式的材料;

8.主营业务范围内参与相关威廉希尔手机版(3个或以上)的协议或合同(需提供合同协议中威廉希尔手机版内容页、服务内容页、签章页)复印件;

9.信息公告要求的其他相关材料。

作为一般出资人的金融机构应提供以下材料:

1.上述1-9项材料;

2.意向投资方现有业务与增资方业务规划协同说明书;

3.参与过威廉希尔手机版并购、投融资或资产管理等威廉希尔手机版的协议或合同(需提供合同协议中威廉希尔手机版内容页、服务内容页、签章页)复印件;

4.意向投资方现有业务与增资方业务规划协同说明书。

㈢注意事项

1.意向投资方需自行下载并填写《意向投资申请与承诺书》,填写完成后加盖公章。2.在报名环节将填写完成的《意向投资申请与承诺书》及其他报名材料扫描(或拍照)并上传至E交易系统供交易所审核。成交后,意向投资方凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。

3.意向投资方缴纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户缴纳,未以该账户缴纳或者他人代缴视为无效保证金。

4.E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户,该账户不做其他威廉希尔手机版及其他用途使用,意向投资方须将每项资金缴入对应账户,否则视为无效金额。

保证金及处置方式

㈠参与本威廉希尔手机版需交纳交易保证金:人民币贰佰万元整(¥2,000,000.00),通过资格确认的意向投资方需在收到交易所书面通知之次日起 3个工作日内交纳到交易所指定账户。

㈡意向投资方出现以下行为之一者视为违约,交易所有权不予退还意向投资方已交纳的交易保证金及取消其投资资格(包括已取得的最终投资资格)。意向投资方将承担违约所造成的所有经济及法律责任。

1.提供虚假资料致使竞价无效;

2.未以不低于挂牌价的价格报价;

3.取得最终投资资格后未按时与交易所签署成交确认文件,或故意拖延(超过约定时间10天)不与增资方及其原股东签署增资协议;

4.未按时足额支付增资价款;

5.与他人串通,损害国家、集体或他人的合法权益;

6.扰乱竞价秩序,使竞价活动无法进行;

7.法律、法规规定的其他情形。

㈢交易成交且不存在违约情形的,意向投资方将成交价款扣除交易保证金之后的款项足额付清后,其已交纳的交易保证金自动转为增资价款的部分。

㈣未成交者的交易保证金将全额无息返还。

服务费
本威廉希尔手机版不收取服务费。

联系
方式
标的咨询
0771-5585031、18877111988   熊经理
0771-5585027、18277109827   蔡经理
技术支持
0771-5738059  覃经理
咨询时间
挂牌期内
单位地址
广西南宁市良庆区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼
其    他
意向投资方参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中交易须知等有关材料,对标的进行实地勘察,对标的进行充分了解和风险预估。一旦参与交易(报名)则视为意向投资方已充分了解并接受信息公告、交易须知等附件材料全部内容,已实地勘察标的并完全了解及认可标的的现状,已认真考虑了关于标的经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在的一切交易风险。

意向投资方请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》等要求进行竞价操作,竞价过程中如出现系统异常等情形的,意向投资方应及时联系并告知交易所工作人员,以便交易所在核实情况后及时作出处理,否则由此造成的一切损失及不利后果将由你方自行承担。


竞买记录
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